Jan Vokes werkt in een bar en weet haar buren en vrienden te overtuigen om in haar plan te investeren. Specifiek voedt ze een veulen, dat de naam Dream meekreeg, op om het klaar te stomen voor wedstrijden. De dorpelingen mogen dan geen ervaring hebben, hun hart zit op de juiste plaats. Dream wordt meermaals kampioen en weet zelfs de levens van de dorpelingen te veranderen.

Georgie woont in een dorpje aan de kust waaruit ze niet lijkt te kunnen ontsnappen, evenmin aan haar partner Jim die ze destijds naar de plaats volgde en heden niet liefheeft. Wanneer de muzikant Lu Fox op deze plek strandt, beginnen ze een affaire. Lu sleurt persoonlijke demonen met zich mee, terwijl Georgie alles op het spel zet in een laatste poging op de liefde. Haar gevecht voor deze relatie, en voor haar leven, is begonnen.

Gray en zijn zus Joey, die van elkaar houden maar elkaar ook wantrouwen, gaan wildwaterraften met twee toeristen en hun jeugdvriend Trevor. De spannende tocht verandert snel van opwindend in angstaanjagend als de avonturiers vast komen te zitten in een razende stroomversnelling. Terwijl ze wanhopig strijden voor hun leven, tracht een andere persoon ervoor te zorgen dat schokkende geheimen verborgen blijven. Om de woeste rivier te overleven, zal Joey haar angsten onder ogen moeten zien.

De YouTubers Tina en Ben hebben ervaring met het verkennen van wat zich onderwater bevindt. Hun volgende uitje is in een afgelegen meer, waar ze op de bodem een gezonken huis treffen. Deze unieke vondst verandert in een nachtmerrie wanneer ze erachter komen dat op deze setting talloze misdaden zijn gepleegd. Het stel ontdekt dat ze niet de enigen zijn in het huis.

Thorin Eikenschild en de dwergen van Erebor hebben de grote schatten van hun thuisland herwonnen, maar het gevolg is dat ze de verschrikkelijke Draak Smaug hebben losgelaten op Meerstad. Ondertussen heeft Sauron, de Duistere Heer, zijn Orc-legioenen uitgezonden om de Eenzame Berg aan te vallen en vecht Bilbo Balings voor zijn leven in de oorlog tussen vijf grote legers. Terwijl de duistere krachten toenemen, moeten de Dwergen, Elfen en Mensen kiezen: samenwerken of vernietigd worden.