De Britse Rachael Morgan komt tijdens de zeer strenge winter in het platgebombardeerde Hamburg aan. Ze wordt herenigd met haar man Lewis, een Britse kolonel die de taak heeft de verwoeste stad weer op te bouwen. Ze komt er achter dat ze het landhuis zal moeten delen met de voormalige eigenaar, een Duitse weduwnaar, en zijn getraumatiseerde dochter. Terwijl de sfeer in huis steeds beladener wordt, slaan vijandigheid en verdriet om in onverwachte passie en bedrog.

Parijs 1942. François Mercier is een gewone man die alleen maar een gezin wil stichten met de vrouw van wie hij houdt, Blanche. Hij is ook de werknemer van een getalenteerde juwelier, Mijnheer Haffmann. Maar door de Duitse bezetting hebben de twee mannen geen andere keuze dan een overeenkomst te sluiten waarvan de gevolgen in de loop van de maanden het lot van deze drie personages zullen veranderen.