The International Unit and The Domestic Unit of the Korean Spy Agency are tasked with the mission of uncovering a North Korean Spy known as Donglim who is deeply embedded within their agency.

Het is tien jaar geleden sinds de val van nazi-Duitsland. De Amerikaanse piloot Will Spalding vliegt door Zuid-Amerika, op zoek naar een nazi-officier die zijn bommenwerperbemanning heeft geëxecuteerd. Spalding vormt een team met de Israëlische agente Leyna Rahn en atoomgeleerde Albert Vogel om zijn prooi door jungles en woestijnen te achtervolgen.