A Brighter Tomorrow. De gerenommeerde regisseur Giovanni staat op het punt te beginnen met de opnames van een circusfilm die zich afspeelt in het Italië van de jaren vijftig, zestig en zeventig. De voorbereidingen daarvoor dreigen te mislukken door verschillende crises. De vijftiger kampt met relatieproblemen, zijn coproducent staat financieel op de rand van het faillissement en er is onenigheid met een actrice die de politieke film meer als een liefdesverhaal ziet. Al snel heeft Giovanni het gevoel dat iedereen tegen hem samenspant. Hij moet zijn aanpak heroverwegen als hij in de toekomst zaken wil blijven doen.