Verpleegkundige Maud trekt in bij de beroemde danseres Amanda, die ongeneeslijk ziek is. De religieuze Maud wordt gekweld door een duister geheim uit haar verleden. Ze is ervan overtuigd dat ze Amanda's ziel moet redden. Als ze haar grip op de realiteit verliest, loopt de situatie totaal uit de hand.

Om zich te kunnen concentreren op haar werk als schrijfster in het midden van WOII, sluit Alice zich op in haar werkkamer op de kliffen van Dover. Ze probeert wetenschappelijk bewijs te vinden dat mythes en magie niet bestaan. Haar isolement wordt doorbroken wanneer ze de zorg voor de jonge, uit Londen gevluchte Frank op zich moet nemen. Door zijn onschuld en nieuwsgierigheid komen emoties en geheimen uit het verleden naar boven die ze lange tijd heeft proberen te onderdrukken.