Wat hebben een gloeiende koe, een vliegend varken en een in vlammen gehulde man in pak met elkaar gemeen? Het zijn allemaal motieven in enkele van de meest iconografische albumhoezen uit de muziekgeschiedenis, en ze zijn allemaal gemaakt door het kunstenaarsduo Hipgnosis. Anton Corbijn vertelt het verhaal van Storm Thorgerson en Aubrey 'Po' Powell in zijn kenmerkende zwart-witstijl. Twee knappe koppen die nog nooit een noot muziek hadden gespeeld, maar wiens surrealistische en humoristische visioenen hen in de jaren zestig en nog vele decennia daarna tot rock royalty maakten. Corbijn krijgt anekdotische hulp van een breed scala aan wereldsterren - waaronder Pink Floyd, Led Zeppelin, Paul McCartney, Peter Gabriel, Noel Gallagher en andere rocksterren.

De Britse Joan is in de 80 en leidt een rustig leven, wanneer ze plots wordt gearresteerd voor verraad en spionage. Terwijl ze de ernstige beschuldigingen onder ogen moet komen, blikt Joan terug op haar jonge jaren. Daar blinkt ze uit als ambitieuze twintiger Joan wanneer ze in de jaren '30 natuurkunde studeert aan Cambridge University. Door een toevallige ontmoeting raakt ze bevriend met de excentrieke Sonya en haar neef Leo, waar ze als een blok voor valt.