Chris een Afro-Amerikaanse jongen, reist met zijn blanke vriendin Rose naar het zuidelijk gelegen landgoed van haar familie om kennis te maken met haar ouders Missy en Dean. Aanvankelijk denkt Chris dat het overdreven vriendelijke gedrag van de familie de manier is waarop zij omgaan met het feit dat hun dochter een donker vriendje heeft. Hij doet een serie vreemde ontdekkingen en komt er achter dat er een duistere reden is waarom hij uitgenodigd werd.

Na de dood van haar ouders komt Cameron Post bij haar conservatieve tante terecht. Wanneer ze op een schoolfeest zoenend met een meisje wordt betrapt, wordt ze dan ook linea recta naar een christelijk instituut gestuurd. Hier zou Cameron, samen met een groep lotgenoten, moeten genezen van haar homoseksualiteit. Als ze Jane en Adam leert kennen, groeit er een bijzondere vriendschap en fantaseren ze samen over hoe hun toekomst er uit zou kunnen zien.

Samad is lid van de anti-narcoticabrigade en op zoek naar de grote drugsbaas Nasser Khakzad. Hij weet deze op te sporen in zijn penthouse, waar hij Nasser bewusteloos terugvindt nadat hij zichzelf van het leven wilde beroven. Samad weet hem weer bij te brengen, waarna hij de drugsbaas in de cel gooit. Dit om Nasser op juridische manier te laten boeten voor zijn daden.