Philip Marlowe is in de jaren 30 een privédetective in Los Angeles. Tegenwoordig zit hij in een dip doordat hij weinig opdrachten aangeboden krijgt en hij zich eenzaam voelt. Dan vraagt de glamoureuze erfgename Clare Cavendish hem op zoek te gaan naar haar vroegere geliefde. Marlowe komt al snel voor een groot raadsel te staan en komt in aanraking met de corrupte onderwereld.

De Amerikaanse expat Mickey heeft in Londen een bijzonder winstgevend marihuana-imperium opgebouwd. Een imperium dat hij - volgens de laatste geruchten - van de hand wil doen, maar enkel aan de juiste koper. Kandidaten zijn er genoeg, al spelen ze het spel wel erg vuil. De Londense onderwereld ontploft in een kluwen van chantage, dubbel spel, samenzweringen en bloedvergieten.