De Britse Leonard was kleermaker van maatkleding en behoorde tot de top van de beroemde Londense straat Savile Row. Na een tragische gebeurtenis zit hij nu in Chicago waar hij een kleine kleermakerswinkel heeft. Zijn cliënteel bestaat momenteel uit een wrede gangsterfamilie.

Stan Carlisle treedt in de kermiswereld van de jaren 40 op als mentalist. In een poging rijke toeschouwers op te lichten, besluit hij samen te werken met Lilith Ritter, een manipulatieve psychologe. Maar wat hij niet weet, is dat de psychologe nog gevaarlijker is dan hij.

Misdaadschrijver Dan Dark belandt in het ziekenhuis. Al ijlend probeert hij te achterhalen wie hij is en hoe hij in deze vreselijke toestand terecht is gekomen. Als zijn toestand kritiek wordt, wordt hij overgedragen aan de excentrieke psycholoog Dr. Gibbons. Aanvankelijk wil Dan niet over zijn pijnlijke verleden praten. Toch wordt hij langzamerhand opener en zijn geest komt uit zijn schuilplaats. Maar niets is zoals het lijkt ...