Tijdens een crack-epidemie openen de twee narcotica-agenten Tom Moran en Mike Thorton de jacht op een politiemoordenaar. In de hoop op aanwijzingen schakelen ze de hulp van een junkie-informant in. Om daarnaast voor zijn vrouw en zoon te zorgen, betrekt Tom de informant bij een dodelijk plan. Dit zorgt ervoor dat de agenten onder de loep worden genomen door Kevin Hickey, een agent van Interne Zaken.

De CIA-agent Harris houdt zich bezig met staatsburgers in het buitenland aan te houden voor verhoor. Wanneer Harris door een politieke omwenteling in Washington D.C. niet meer op zijn bondgenoten kan rekenen, wordt hem de moord van een gevangene in de schoenen geschoven. Hij slaat op de vlucht en wordt achterna gezeten door enkele collega's onder leiding van de genadeloze dubbelagent Visser.