De vroege middeleeuwen. De ridders Willibrord en Bezimienny willen een heidense nederzetting in de bergen zoeken en de mensen aldaar dopen. Hoewel christianisatie de enige manier is om de inwoners te redden van de komende uitroeiing, zou de missie van het duo kunnen worden gestopt door de heidense priester en dorpsleider Geowold. Hun daden blijken een grote test van het geloof te zijn voor de twee ridders.

Jared Eamons is de zoon van een predikant in een klein Amerikaans dorp. Hij moet onvrijwillig uit de kast komen voor zijn ouders. Zijn ouders worstelen met het vrede sluiten tussen de liefde voor hun zoon en hun eigen geloofsovertuigingen. Wanneer Jared vreest zijn familie, vrienden en gemeenschap kwijt te raken, wordt hij gedwongen ingeschreven voor een conversie kamp. Het is hier waar Jared in conflict raakt met het kamphoofd en begint aan zijn zoektocht naar zijn eigen identiteit en zelfacceptatie.