De sceptische onderzoekspriester Filippo komt in opdracht van het Vaticaan naar een Limburgs grensdorp om een huilend Mariabeeld te onderzoeken. Vastbesloten om het beeld te ontmaskeren, stuit hij op de grimmige dorpsgemeenschap, die diep getraumatiseerd blijkt en zich vastklampt aan hun wonder. Aangetrokken en ontregeld door de zwijgende Térèse die de tranen ontdekte, raakt Filippo verwikkeld in het verdriet van het dorp en in een serie schijnbaar wonderbaarlijke gebeurtenissen die zijn zekerheden over zijn roeping als priester en als mens onderuithalen.

De botanicus Elly trekt in het kader van een onderzoek naar en woestijnstadje. Daar wil ze meer te weten komen over een invasieve plantensoort. Een onervaren drugskoerier geraakt er intussen betrokken bij een vliegtuigongeluk. Wanneer Elly hulp wil bieden en de drugs ontdekt, wordt ze door hem gegijzeld.

Rhoda Williams, een intelligente jonge vrouw die pas is afgestudeerd in de astrofysica, droomt ervan de ruimte te verkennen. Aan de vooravond van de ontdekking van een planeet die lijkt op de aarde, krijgt Rhoda een auto-ongeluk terwijl ze naar de lucht tuurt op zoek naar de planeet. Het ongeluk heeft een dodelijke afloop: de vrouw en zoon van John Burroughs komen om het leven. Wat later komt John Rhoda tegen zonder te weten wie ze is. Ze beleven een intense relatie, tot John de waarheid ontdekt...

Thorin Eikenschild en de dwergen van Erebor hebben de grote schatten van hun thuisland herwonnen, maar het gevolg is dat ze de verschrikkelijke Draak Smaug hebben losgelaten op Meerstad. Ondertussen heeft Sauron, de Duistere Heer, zijn Orc-legioenen uitgezonden om de Eenzame Berg aan te vallen en vecht Bilbo Balings voor zijn leven in de oorlog tussen vijf grote legers. Terwijl de duistere krachten toenemen, moeten de Dwergen, Elfen en Mensen kiezen: samenwerken of vernietigd worden.